Onboarding B2B con KYC básico y contratos digitales: de lead a cliente activo
IA y automatizaciones para B2B en LATAM — menos empleados, más resultados.
Flujos guiados con verificación liviana, contratos y activación en horas. Menos tickets y más conversión.
Contenido
Tiempo estimado
1–2 semanas
1–2 semanas
Setup
USD 220
USD 220
Mensual
USD 15
USD 15
- Checklist y captura de datos/documentos
- Validaciones y aprobaciones
- Firma y archivo de contratos
- Activación y handoff
- Canales (Web/WhatsApp/Email) → Orquestador (Make/Zapier) → Servicios IA → Sistemas (CRM/ERP/AFIP)
- Webhook y colas para resiliencia · Retrys y Dead Letter
- Observabilidad: logs por flujo y alertas
- Definir objetivos y KPIs (SLA, tasa de error, DSO)
- Mapa de procesos y datos mínimos
- Conectar herramientas y permisos
- Probar con 10–20 casos reales
- Handoff + capacitación + monitoreo
KPIs a mover
- Tiempo a valor -50%
- Activación +20%
- Tickets -30%
Stack sugerido
- Typeform/Tally
- OpenAI
- DocuSign
- Drive/Notion
- Make
- Tiempo a primera respuesta · Conversión MQL→SQL→Venta
- Intentos de cobro · Facturas con error · Días de cobranza
- Tiempo de resolución · Satisfacción (CSAT/NPS)
- Datos personales: anonimizar y retener lo mínimo
- Regulatorio: AFIP y comprobantes válidos
- Disponibilidad: fallbacks y manual override
Implementación con IA y orquestación sin fricción. Resultado: SLA < 5 min, +15–20% SQL y DSO -7 días en 60 días.