Onboarding de clientes con IA: 24/7 y sin tickets
IA y automatizaciones para B2B en LATAM — menos empleados, más resultados.
Flujos guiados, verificación y documentos para activar clientes en horas, no días.
Qué resolvemos:
- Checklist dinámicos
- Captura de documentos y validación
- Asistente IA contextual
- Alertas a equipos
Tiempo estimado
1-2 semanas
1-2 semanas
Setup
USD 200
USD 200
Mensual
USD 15
USD 15
KPIs a mover:
- Tiempo a valor -50%
- Activación +25%
- Tickets -30%
Stack sugerido:
Arquitectura de referencia
Checklist de implementación
Métricas y tableros
Riesgos y compliance
Caso breve
Recursos
Quiero este flujo
- Typeform/Tally
- Cloud storage
- OpenAI
- Slack/Email
- Make
- Canales (Web/WhatsApp/Email) → Orquestador (Make/Zapier) → Servicios IA → Sistemas (CRM/ERP/AFIP)
- Webhook y colas para resiliencia · Retrys y Dead Letter
- Observabilidad: logs por flujo y alertas
- Definir objetivos y KPIs (SLA, tasa de error, DSO)
- Mapa de procesos y datos mínimos
- Conectar herramientas y permisos
- Probar con 10–20 casos reales
- Handoff + capacitación + monitoreo
- Tiempo a primera respuesta · Conversión MQL→SQL→Venta
- Intentos de cobro · Facturas con error · Días de cobranza
- Tiempo de resolución · Satisfacción (CSAT/NPS)
- Datos personales: anonimizar y retener lo mínimo
- Regulatorio: AFIP y comprobantes válidos
- Disponibilidad: fallbacks y manual override
Empresa B2B regional implementó WhatsApp + IA para calificar leads y AFIP automático para facturar servicios. Resultado: SLA < 5 min, +18% SQL y DSO -7 días en 60 días.