Operaciones en servicios profesionales: proyectos, horas y entregables
IA y automatizaciones para B2B en LATAM — menos empleados, más resultados.
Del brief al entregable con control de horas, aprobaciones y facturación sincronizada.
Qué resolvemos:
- Plantillas de proyecto y scopes
- Timesheets y aprobaciones
- Facturación por hito
- Reportes por cliente
Tiempo estimado
2-3 semanas
2-3 semanas
Setup
USD 240
USD 240
Mensual
USD 25
USD 25
KPIs a mover:
- Utilización +10 p.p.
- Overrun -20%
- Tiempo de preparación de factura -70%
Stack sugerido:
Arquitectura de referencia
Checklist de implementación
Métricas y tableros
Riesgos y compliance
Caso breve
Recursos
Quiero este flujo
- ClickUp/Asana/Notion
- HubSpot/Invoice
- Make
- BigQuery
- Canales (Web/WhatsApp/Email) → Orquestador (Make/Zapier) → Servicios IA → Sistemas (CRM/ERP/AFIP)
- Webhook y colas para resiliencia · Retrys y Dead Letter
- Observabilidad: logs por flujo y alertas
- Definir objetivos y KPIs (SLA, tasa de error, DSO)
- Mapa de procesos y datos mínimos
- Conectar herramientas y permisos
- Probar con 10–20 casos reales
- Handoff + capacitación + monitoreo
- Tiempo a primera respuesta · Conversión MQL→SQL→Venta
- Intentos de cobro · Facturas con error · Días de cobranza
- Tiempo de resolución · Satisfacción (CSAT/NPS)
- Datos personales: anonimizar y retener lo mínimo
- Regulatorio: AFIP y comprobantes válidos
- Disponibilidad: fallbacks y manual override
Empresa B2B regional implementó WhatsApp + IA para calificar leads y AFIP automático para facturar servicios. Resultado: SLA < 5 min, +18% SQL y DSO -7 días en 60 días.